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【ウェルスナビ報告】ロボアドバイザー自動取引をしてみて資産運用はどうなったのか?

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投稿日:2017年12月21日 更新日:

こんにちは。サイト管理人の@chalifetokyoです。

この記事では『ウェルスナビの収益報告について』解説していきます。

AIが投資運用をするウェルスナビで積立資産運用しています。

ウェルスナビはETF(Exchange Traded Fund)を使った投資信託でロボアドバイザーによる自動取引がされます。
ユーザーは入金してほったらかしするだけです。

もちろん投資であるためデメリットもありますが、「ロボアドバイザーが自動運用する点とほったらかし」にメリットを感じています。

Panda
長期運用目線での投資ですし、のんびりと経過報告を記載していこうと思います。

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ウェルスナビ 口座入金後1ヶ月

□設定
リスク許容度:5/5

アメリカの税制改革法案のニュースを聞いてから思い切ってリスク許容度を4=>5へ上げました。
株価の配当が上がると予想したためです。

アメリカの税制改革法案、上院通過 下院で再可決、成立の見通し トランプ政権の最重要政策

■前回

■今回
リスク許容度の変更でポートフォリオの構成が変わったため+が大きくなりました。


前回+1.30% → + 2.49%です。

ウェルスナビ 口座入金後1ヶ月

Panda
上のように書いていましたが資金面の都合があって取り出してしまいました。

とういうわけで、2018年3月から仕切り直ししました。

ウェルスナビの投資条件は以下のとおり。

  • 積立額は毎月「20,000 円」
  • ボーナス時の追加入金はなし
  • リスク許容度は5/5
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2018年4月

その後で月2万円引き落としで再スタートし2ヶ月経ちました。
現在の利回りは「+2.98%」(元金4万円)

引き出しせずに入れっぱなしにしておいても良かったなあと後悔しています。
世界情勢がちょっと不安な傾向に変わってきていますが、物怖じせず長期目線でほったらかし投資していく予定です。

2018年5月15日

WealthNavi2018年5月15日の資産運用結果

WealthNavi2018年5月15日の資産運用結果

□資産評価 +¥2,673 (+4.46%)

参考為替レート:$1=¥109.53(2018年5月15日 1時)
資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥21,196 +¥1,065
日欧株(VEA) ¥21,012 +¥1,104
新興国株(VWO) ¥9,122 +¥205
米国債券(AGG) ¥3,069 +¥48
金(GLD) ¥4,922 +¥75
不動産(IYR) ¥3,081 +¥153
現金 ¥271 -

2018年6月14日

WealthNavi2018年6月14日の資産運用結果

WealthNavi2018年6月14日の資産運用結果

□資産評価  +¥3,141 (+3.93%)

参考為替レート:$1=¥110.41(2018年6月14日 1時)

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥28,228 +¥1,856
日欧株(VEA) ¥27,946 +¥1,005
新興国株(VWO) ¥11,775 -¥64
米国債券(AGG) ¥4,113 +¥68
金(GLD) ¥6,649 +¥77
不動産(IYR) ¥4,101 +¥223
現金 ¥329 -
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2018年7月22日

□資産評価  +¥3,585 (+3.59%)

参考為替レート:$1=¥111.45(2018年7月22日 19時)

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥35,167 +¥2,573
日欧株(VEA) ¥34,889 +¥622
新興国株(VWO) ¥15,073 -¥297
米国債券(AGG) ¥5,069 +¥154
金(GLD) ¥7,970 -¥215
不動産(IYR) ¥5,031 +¥386
現金 ¥386 -

2018年9月14日

停滞気味ですね。

□資産評価  +¥3,532 +2.94%

参考為替レート:$1=¥111.45(2018年7月22日 19時)

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥43,025 +¥4,210
日欧株(VEA) ¥40,939 -¥42
新興国株(VWO) ¥16,997 -¥1,133
米国債券(AGG) ¥6,185 +¥149
金(GLD) ¥9,778 -¥411
不動産(IYR) ¥6,272 +¥582
現金 ¥336 -

今後も追記予定です。

ウェルスナビについての解説記事はこちら >>

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この記事では投資初心者でもお手軽に資産運用が始められる「ウェルスナビ(WealthNavi)」について書いていきます。 Panda「お給料増えないのに物価ばかり上がって、更に税金・保険料が上がって生活がしんどすぎます」 アヒルさん「お金をどうにかして増やさないと、貯金なんかできません」 Panda働く以外にお金を増やすには「資産運用」でお金を増やすしかない! 資産運用と聞いたときに「銀行預金・株・ ...

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